抗日战争烽火正烈。中国共产党领导的新四军特遣支队三千将士，与国民党整编三十九师合击日寇三木红日旅团。战斗异常惨烈，新四军死伤大半，但依然如一根钢钉，钉住日寇。三十九师侧面强攻，等待增援部队赶来，歼灭三木红日那不可一世的禽兽部队，一雪南京大屠杀的奇耻。狡诈的三木使用明修栈道、暗渡陈仓之计，诱使国民党三十九师肖占魁师长，在美军顾问弗兰克的劝说下，率残部投降。