20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双方主要头目伏法入狱。转眼六年过去，大正天皇驾崩，新任天皇大赦天下，当年械斗的两派头目纷纷出狱。此时，榎家老大病亡，榊哲之助（夏八木勲饰）出任新一代的老大，观音组则由五十岚悟（田中浩饰）继位。时过境迁，两派头目都不愿风波再起。