故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报