很多少女都失落了，三毛的妹妹也失落了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的事件也离开马尼拉追寻失落的女孩。黑帮头目马上风以及械子头的矛盾外部的屠杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……...
小龙（张文龙饰）去世亡于困窘的家庭当中，母亲有力哺育小龙，因而将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝饰）为师，深造技能。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任饰）、阿彪（黄剑伟饰）等同门师兄，相互之间...
