1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村落亨）离开中国情生齿慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国离开上海时，变身低档特务。而此时丁慧已经成为公开抗日构造的成员，并与该构造首领谢明（冯远征）相爱。...
